‘전쟁의 안개(fog of war)’라는 개념은 익숙하다.
이제 미국과 이란은 세계에 새로운 개념, 즉 ‘평화의 안개(fog of peace)’를 보여주고 있다.
현재 미국, 이스라엘, 이란 간 분쟁에는 휴전이 적용되고 있다. 하지만 그 외에는 명확한 것이 거의 없다. 이번 주 초, 미국은 새로운 평화 협상이 곧 시작될 것이라고 밝혔지만, 이란은 이를 부인했다. 현재의 휴전이 수요일 이후에도 유지될 수 있을까? 이란이 모든 핵 농축을 중단하기로 합의했을까? 호르무즈 해협은 계속 봉쇄될까, 아니면 다시 열릴까?
모든 것은 누구에게 묻느냐, 그리고 언제 묻느냐에 따라 달라진다. 4월 17일 금요일, 도널드 트럼프 대통령은 “이란이 다시는 호르무즈 해협을 폐쇄하지 않기로 합의했다”고 자신 있게 발표했다. 그러나 다음 날, 이란은 해협을 폐쇄하겠다고 발표했다.
이 ‘평화의 안개’를 뚫고 보자면, 향후 전개에 대한 나의 최선의 추정은 다음과 같다. 긍정적인 점은 이란과 미국 모두 평화 협정을 원하고 있다는 것이다. 이란은 추가적인 공습에 얼마나 취약한지 잘 알고 있으며, 미국 역시 해협 봉쇄가 지속될 경우 글로벌 경제에 미칠 위협을 이해하고 있다.
나쁜 소식은 양측이 서로를 불신하고 있으며, 모든 핵심 쟁점에서 여전히 큰 입장 차이를 보이고 있다는 점이다. 여기에는 핵 농축, 항행의 자유, 제재 완화, 레바논과 이스라엘의 미래, 이란의 미사일 프로그램, 그리고 헤즈볼라와 같은 지역 내 대리 세력에 대한 지원 문제가 포함된다. 정상적인 상황이라면 이러한 문제들을 모두 해결하는 데에는 수개월, 심지어 수년이 걸릴 수 있다. 2015년에 체결됐다가 2018년 트럼프에 의해 파기된 이란 핵 합의(JCPOA)도 타결까지 약 3년이 소요됐다. 그러나 세계 경제는 협상이 결실을 맺기까지 몇 달을 기다릴 수 없다.
호르무즈 해협의 지속적인 봉쇄는 에너지 가격 상승을 계속 자극할 것이다. 항공유 부족은 수 주 내에 현실화될 수 있으며, 전 세계 농민들은 비료 가격 급등에 큰 충격을 받고 있고, 이는 곧 식량 가격 상승으로 이어질 것이다. 또한 미국의 대이란 봉쇄는 이슬람 공화국에 대한 직접적인 경제 압박을 더욱 강화할 것이다.
현재 핵심 질문은 다음과 같다:
증가하는 경제적 압박이 양측을 초고속 외교 타결로 이끌 것인가? 아니면 이란과 미국 간 입장 차이를 좁히는 데 실패하면서 협상이 결렬되고 갈등이 격화될 것인가?
두 가지 시나리오 모두 가능하지만, 필자의 판단은 ‘확전’ 쪽에 무게가 실린다. 만약 그렇다면, 중동과 세계 경제는 아직 이번 위기의 최악을 보지 못한 셈이다.
확전 가능성이 높은 이유는 미국과 이란 모두 상대방이 먼저 굴복할 수 있다고 판단하고 있기 때문이다. JD Vance 부통령은 4월 12일 파키스탄에서 이란과의 협상이 결렬된 뒤 귀국하면서 낙관적인 분위기를 보였으며, 측근들에게 미국의 봉쇄가 수일 내에 이란을 굴복시킬 것이라고 말한 것으로 전해졌다. 그러나 이번 분쟁 내내 트럼프 행정부는 미국이 이란을 압박해 원하는 방향으로 이끌 수 있는 능력을 과대평가해왔고, 동시에 이란 정권의 버티는 힘은 과소평가해왔다.
이러한 패턴이 다시 반복될 가능성이 커지고 있다.
미국은 이미 이란 선박을 나포하면서 새로운 충돌 국면을 시작했을 수도 있다. 만약 트럼프 대통령이 “이란의 모든 발전소와 모든 교량을 무력화하겠다”는 위협을 실제로 실행에 옮기는 등 추가적인 확전에 나선다면, 이란은 굴복하기보다는 보복에 나설 가능성이 훨씬 높다. 이란의 대응에는 걸프 지역의 정유시설과 해상 플랫폼을 공격하거나, 예멘의 후티 반군이 홍해를 통과하는 선박에 대한 위협을 실행에 옮기도록 유도하는 방식 등이 포함될 수 있으며, 이러한 움직임은 모두 글로벌 에너지 위기를 크게 악화시킬 것이다. 현재 상황만 보더라도, 이란은 Strait of Hormuz 봉쇄가 세계 경제에 점점 더 큰 충격을 줄 것이라는 점을 잘 인식하고 있다.
트럼프 대통령은 미 해군 구축함이 오만만에서 이란 선박을 나포했다고 밝혔다. 동시에 미국과 이란은 파키스탄에서 새로운 평화 회담이 시작될지 여부를 두고 상반된 입장을 내놓았다. 그는 트루스소셜 게시글에서 이란 국적 화물선 ‘Touska’가 “우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 했지만, 결과는 좋지 않았다”고 말했다. 그는 유도미사일 구축함 ‘USS Spruance’가 정지 경고를 무시한 해당 선박의 기관실에 “구멍을 내는 방식으로” 이를 저지했다고 설명했다. 이어 해당 선박은 현재 미국이 확보한 상태이며, “불법 활동 이력”으로 인해 재무부 제재 대상에 올라 있던 선박이라고 덧붙였다. 이에 대해 이란의 하탐 알안비야 중앙사령부는 이번 공격에 대한 보복을 경고했다. “침략자인 미국은 휴전을 위반하고 해상 해적 행위를 자행했다”며, “이란 이슬람 공화국 군대는 이 무장 해상 해적 행위에 대응해 곧 보복할 것”이라고 밝혔다.
앞으로 몇 주, 어쩌면 몇 달 동안은 이란과 미국이 서로의 의지를 시험하는 과정에서 긴장 고조와 협상이 번갈아 나타나는 국면이 이어질 가능성이 크다. 두 과정이 동시에 진행되는 상황도 충분히 나타날 수 있다. 일부 쟁점은 다른 것보다 해결이 더 쉬울 수 있다. 현재 이란은 실제로 우라늄을 농축하고 있지 않을 가능성이 있으며, 이에 따라 자국의 합법적인 농축 권리를 미국이 인정하는 대가로 무기한 유예에 합의할 수도 있다. 그러나 호르무즈 해협에 통행료 체계를 도입하려는 테헤란의 의지는 가장 해결이 어려운 문제로 남을 가능성이 크다. 다만 이 부분에서도 창의적인 외교적 해법이 논의되고 있다. 예를 들어, 해당 수익을 이란과 오만(혹은 트럼프가 제안했듯 미국까지 포함해) 간에 분배하고, 이를 전후 재건을 위한 일시적 기금 형태로 포장하는 방식도 하나의 대안이 될 수 있다.
통행료의 경제적 구조를 살펴보면, 비용의 약 85%는 걸프 산유국이 부담하고, 나머지 세계는 극히 일부만 부담하게 된다. 걸프 지역 석유 공급이 재개되는 효과를 고려하면, 전체적으로 통행료 비용보다 이익이 훨씬 크다.
호르무즈 해협 통행료는 병목 구간에 부과되는 세금과 같다. 이란은 이 병목을 통제하며 경제적 지대를 추출한다. 경제학적으로 중요한, 그리고 직관과 다른 핵심 포인트는 다음과 같다. 석유 공급이 회복되는 한, 호르무즈 통행료는 세계 경제에 큰 부담이 되지 않는다. 비용은 글로벌 소비자가 아니라, 대부분 해협을 통과하는 석유를 생산하는 걸프 산유국에 집중된다. 그러나 현재처럼 수출이 막힌 상황과 비교하면, 이들 국가 역시 통행료를 내는 편이 훨씬 낫다. 통행료의 핵심은 조세 부담이 수요와 공급의 탄력성에 의해 결정된다는 점이다. 이 경우 세금이 전체 공급의 20%에만 적용되므로, 걸프 국가가 세계 가격을 크게 끌어올리기는 어렵다. 실증 연구에 따르면 단기 수요 탄력성은 약 -0.08, 공급 탄력성은 0.084 수준이다. 이를 적용하면 약 90%의 부담이 걸프 국가에, 10%만이 소비자에게 전가된다. 다른 조건에서도 소비자 부담은 20%를 넘기기 어렵다. 수요가 더 탄력적일수록 부담은 더 많이 생산자에게 집중된다.
이란이 요구하는 통행료는 선박당 약 200만 달러 수준으로 알려져 있다. 초대형 유조선이 약 200만 배럴을 운송한다고 보면, 배럴당 약 1달러 수준이다. 이 경우 유가는 전쟁 이전 대비 0.05~0.4달러 정도만 상승한다. 반면 전쟁으로 이미 35~40달러 상승했다.
걸프 산유국은 하루 약 2,040만 배럴 수출 기준 연간 60억~140억 달러를 부담하게 된다. 그러나 공급이 정상화되면서 유가는 하락하고, 세계 경제는 거의 영향을 받지 않는다. 걸프 국가들도 수출이 재개되기 때문에 현재 상황보다 훨씬 유리하다.
이란과의 통행료 협상은 바람직하지 않지만, 다른 대안들이 더 나쁘다면 고려될 수 있다.
또한, 이란 내부에서는 트럼프가 제안한 협상이 새로운 공격을 위한 명분일 수 있다는 의심이 커지고 있기도 하다. 과거 이슬라마바드 협상팀에 참여했던 국회의원 마흐무드 나바비안은 X(구 트위터)에 “적이 새로운 군사 작전을 준비하고 있는 것으로 보인다”고 밝혔다. 그는 해당 지역으로 장비가 유입되고 봉쇄가 계속되는 점을 근거로, 이번 협상이 “단순한 기만에 불과할 수 있다”고 지적했다.
한편, 트럼프는 현재 국내 정치적으로도 전쟁을 끝내야 한다는 압박을 받고 있다. 이 전쟁은 미국 대중에게 인기가 없을 뿐 아니라, 경제적 충격을 초래해 11월 중간선거를 앞두고 휘발유 가격 상승을 유발하고 있다. 일요일 발표된 NBC 여론조사에 따르면, 미국인의 약 3분의 2가 트럼프의 전쟁 대응을 부정적으로 평가한 것으로 나타났다.
상황을 더욱 복잡하게 만들 수 있는 또 다른 ‘알려진 미지수(known unknowns)’들도 존재한다. 이란이 실제로 얼마나 큰 경제적 압박을 받고 있는지, 그리고 정권 내부가 얼마나 분열되어 있는지는 불확실하다. 현재로서는 테헤란 내 강경파의 영향력이 커지고 있는 것으로 보인다. 미국 측에서도, 겉으로 드러난 강경한 발언과는 별개로 트럼프가 군사적 선택지의 한계를 실제로 얼마나 이해하고 있는지는 불분명하다. 또한 이스라엘의 역할 역시 예측하기 어렵다. 협상 진행 상황이 마음에 들지 않을 경우, 네타냐후 정부가 또 다른 위기를 촉발할 가능성도 배제할 수 없다.
앞서 트럼프 대통령은 테헤란이 이번 주 재개될 것이라고 주장한 평화 협상에서 합의에 도달하지 못할 경우, 미국의 폭격 작전을 재개할 수 있다고 위협한 바 있다. 트럼프는 일요일 Fox News 인터뷰에서, 미국이 월요일 파키스탄에 대표단을 파견할 것이라고 밝혔으며, 여기에는 자신의 특사인 Steve Witkoff과 사위인 Jared Kushner가 포함된다고 말했다.
Could a Hormuz toll solve the oil crisis and who pays? - Guntram B. Wolff, Bruegel
US Navy seizes Iranian ship after it breaches blockade - James Politi, Najmeh Bozorgmehr, Michael Acton, Financial Times
The Iran crisis has not yet peaked - Gideon Rachman, Financial Times